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太罕见!“股神”巴菲特又出手了

来源:网络    时间:2022-11-22 10:58:00    阅读量:9093     字号:TT

沃伦·巴菲特又有动作了,这次是在日本市场!

来自日本官方信息披露平台的数据显示,11月下旬,伯克希尔哈撒韦全资子公司在日本市场大幅增仓伊藤忠商事、丸红株式会社、三菱商事、三井住友株式会社等5只股票,增仓比例超过1%。增持后5只股票持股比例为6.21%-6.75%。

早在2020年8月,巴菲特就购买了这些日本贸易公司每家超过5%的股份,近年来赚了不少钱。

值得注意的是,伯克希尔哈撒韦公司考虑在11月21日晚些时候发行日元计价债券的消息也在市场上传开。这是该公司连续第四年发行日元债券。事实上,近年来,由于日本市场的低利率环境,吸引了许多公司发行债券和借入日元。有机构人士表示,发行日元债券可能是为后续购买日本股票做准备。

最新数据显示,11月下旬,伯克希尔哈撒韦全资子公司在日本市场增持了多只股票,包括伊藤忠商事、丸红株式会社、三菱商事、三井住友株式会社,增持幅度均超过1%。

根据最新披露的持股文件,伯克希尔·哈撒韦公司的一家子公司持有住友商事8225.01万股,对该股的持股比例从5.04%增至6.57%。11月14日完成交易,11月21日提交信息披露平台。按照住友商事最新股价2197日元/股计算,其最新股票市值达到1807.03亿日元。

伯克希尔哈撒韦的子公司持有丸红11604.56万股,持股比例从5.06%增至6.75%。如果丸红最新股价为1494.50日元/股,其最新股票市值为1734.3亿日元。

伯克希尔哈撒韦子公司持有伊藤忠商事9838.08万股,持股比例从5.02%增至6.21%。按照伊藤忠商事最新股价4210日元/股计算,其最新股票市值为4141.83亿日元。

伯克希尔哈撒韦公司的子公司持有三井物产10538.02万股,持股比例从5.03%增至6.62%。按照三井物产最新股价3843日元/股计算,其最新股票市值为4049.76亿日元。

此外,伯克希尔·哈撒韦公司的一家子公司持有三菱商事9714.89万股,持股比例从5.04%增至6.59%。按照三菱商事最新股价4445日元/股计算,其最新股票市值为4318.27亿日元。

值得一提的是,在巴菲特增持消息公布后,这五家交易公司的股价都得到了提振。如三菱商事收盘上涨2.23%,丸红上涨2.08%,住友商事上涨1.24%,伊藤忠商事上涨0.96%,三井物产上涨0.18%。

巴菲特投资五家公司。

近年来,股票价格大幅上涨。

事实上,早在2020年8月,伯克希尔·哈撒韦公司就宣布收购日本五大商社,包括伊藤忠商事、丸红、三菱、三井住友各5%以上的股份。

日本监管要求,持有上市公司5%以上股份的投资者,增持或减持超过1个百分点的,必须在5个交易日内公告。

当时伯克希尔表示,对日本贸易公司的投资是长期的,持股比例可能会升至9.9%。

这几年来,这五家商社的股价和业绩都没有让“股神”失望,不仅远远跑赢日经指数,还创造了不错的利润。

三菱的股价走势

住友商事的股价走势

丸红股价走势

三井物产的股价走势

伊藤忠商事的股价走势

日经225指数走势

与上述5只股票形成鲜明对比的是,2020年8月3日至2022年11月21日,日经225指数ETF净值上涨28.72%。可以看出,前述5只股票显著跑赢基准。“股神”已经展示了选股的能力。不仅如此,这位股神之前还多次发行日元债券,低息存取日元购买日本股票。不仅可以赚取可观的利润,而且不用花自己的钱。

由于供应紧张、地缘政治冲突和需求反弹等因素,今年能源和大宗商品价格上涨,这些日本贸易公司赚了不少钱,也推动了股价上涨。此外,日元大幅贬值也提振了他们的收益。上个月,日元兑美元汇率跌至32年低点。

业绩方面,住友商事近日将全年净利润预期上调近一半,至5500亿日元;丸红将盈利预期上调至历史最高水平;Ito Corporation第二季度利润超出分析师预期;三井物产也曾预计本财年净利润将攀升至创纪录的9,800亿日圆。

Monex首席策略师Takashi Hiroki表示,对于伯克希尔增持这些股票,他并不感到意外。他表示:这些贸易公司的高股价与大宗商品价格高企有关,但它们的业务远不止于此。他进一步表示,他们的盈利能力良好,股东回报丰厚。

以低利率和杠杆借入日元

据相关报道,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司正在考虑发行日元计价债券。根据瑞穗的一份报告,伯克希尔已聘请美国银行证券公司和瑞穗证券公司安排SEC登记潜在的固定利率优先无担保票据发行。这一全球日元债券交易预计将于近期进行,具体视市场情况而定,发行规模和期限尚未确定。

事实上,伯克希尔早在2019年就首次发行了日元债券,规模达4300亿日元,是当时外国公司发行的最大规模的日元债券之一。2020年又发行了1955亿日元(约合18亿美元)的债券。2021年,伯克希尔分三批发售了价值1600亿日元(约合13.8亿美元)的债券。

今年是伯克希尔连续第四年发行日元债券。事实上,由于日本市场的低利率环境,近年来许多全球借款人转向日元信贷市场,资金成本相对较低。同时,当全球固定收益大幅波动时,日元信贷市场的波动性相对较低。

是日本为数不多的仍保持低息环境的发达经济体。最新数据显示,日本十年期国债收益率仅为0.27%。经过前期汇率的大幅波动,目前日元对美元的汇率波动有所减小。由于日元是可自由兑换的货币,在当前全球经济增长疲软和衰退压力下,其作为亚洲避险货币的地位仍然相当稳固。

日元对美元的汇率已经稳定下来。

此外,业内人士还指出,伯克希尔哈撒韦公司的债券发行对当地投资者也有吸引力。

随着全球经济衰退警报响起,美国进入加息周期,投资者正在全球范围内寻找一个相对和平的地方。对日本股市虎视眈眈的远不止“股神”。摩根士丹利投资管理公司的全球平衡风险控制团队表示,它在战术上与日本股市和欧洲银行业相匹配。美国和欧洲的能源部门也受到青睐,因为预计在各种供应不确定性的情况下,能源价格将继续保持高位。

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